량은 LG CNS 2대 주주인 맥쿼리

구주매출 물량은 LG CNS 2대 주주인 맥쿼리자산운용 PE본부(맥쿼리PE) 보유 지분이다.

맥쿼리PE는 지난 2020년 최대주주인 ㈜LG로부터 LG CNS 지분 35%를 9500억원에 인수했다.

당시 LG CNS는 5년 내 IPO를 약속했고, 해당 시점은 올해 4월 도래한다.

맥쿼리PE의 지분투자 당시 LG CNS 기업가치는 2조9000억원으로, 희망.

LGCNS의 IPO는 2대 주주인맥쿼리PE의 자금 회수 의도도 섞여 있다는 평가를 받는다.

정확한 계약 내용이 밝혀지진 않았지만, 업계에서는 LGCNS가 2025년 4월까지 상장을 완료하겠다는 약속을 재무적 투자자인 맥쿼리 측과 체결한 것으로 보고 있다.

이에 따라 LGCNS의 공모 구조는 기존 주주의 지분을 매각하는.

LG CNS IPO는 2대 주주이자 주요 재무적 투자자(FI) 맥쿼리프라이빗에쿼티(맥쿼리PE)의 투자금 회수 목적이 크다.

맥쿼리PE는 크리스탈코리아를 통해 2020년 4월 LG CNS 최대주주 LG로부터 인수한 3051만9074주(공모 전 지분율 35.

0%)를 약 1조원에 인수했다.

당시맥쿼리PE주주간 계약을 통해 상장 기한을 계약.

다만 LG CNS의 IPO는 2대 주주인맥쿼리PE의 자금 회수 의도도 섞여 있다는 점에서 난이도가 높은 딜로 여겨진다.

일반적으로 IPO 목적이 성장 발판보다는 구주주의 자금 회수면 투자자들의 선호도가 낮아진다.

이번 달 IPO는 국내 정치 불확실성과 도널드 트럼프 미국 대통령이 변수가 될 것으로 전망된다.

구주 매출 대상 주식은 재무적 투자자(FI) 맥쿼리자산운용 PE본부(이하맥쿼리PE)가 보유한 물량이다.

맥쿼리PE는 2020년 4월 LG CNS 최대주주 ㈜LG로부터 인수한 3051만9074주(발행주식총수의 35.

0%) 가운데 일부를 이번 상장을 통해 매각한다.

투자자에게는 절반 가량의 높은 구주 매출 비중이 단점으로.

순천 자이 모델하우스

맥쿼리자산운용 PEF본부(맥쿼리PE)가 조 단위 규모의 LG CNS 인수금융 리파이낸싱을 진행하는 과정에서 KB증권이 단독으로 주선업무를 맡았다.

해당 리파이낸싱으로 쌓은 실적만 1조1600억원에 달한다.

DIG에어가스 인수금융과 롯데카드 리파이낸싱에도 참여해 5000억원대 주선 실적을 거뒀다.

회사의 명을 받아 2010년에 에이원을 설립하고 연구소장과 대표이사를 겸직했는데, 대성산업가스가맥쿼리PE로 매각되면서 완전 분리 운영체제로 돌입해 현재 에이원은 독자적으로 초저온사업과 CCUS 등의 사업을 진행하고 있다.

에이원은 그동안 국내 D사의 콜드박스뿐만 아니라 일본 S사의 콜드박스도.

LG CNS의 IPO는맥쿼리PE의 엑시트(투자금 회수) 목적이 강하다.

LG CNS는 2019년 맥쿼리자산운용으로 약 35% 지분을 매각할 당시 LG CNS 지분 매각 당시 맺은 ㈜LG와맥쿼리PE의 주주간계약에는 올해 4월까지 LG CNS 상장이 완료돼야 한다는 조항이 포함됐다.

당시맥쿼리PE가 LG CNS 지분을 1주당 3만2838원에.

2대 주주는 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사맥쿼리자산운용으로, 이번 공모에서맥쿼리운용은 보유 지분을 구주매출할 계획이다.

공모 주식 절반은 에이치프라이빗에쿼티(PE)의 구주 매출로 이뤄진다.

지난해 매출 3조6000억원, 영업이익 587억원을 기록했다.

김 대표는 과거맥쿼리캐피탈에서 에너지, 환경, 인프라 투자를 담당한 전문가다.

크레도홀딩스(옛 이지스PE)에선 최고투자책임자(CIO)를 역임한 바 있다.

이외에도 경영진으로 IB,PE, 회계법인 출신의 전문 인력이 포진돼 있다.

신재생에너지나 환경, 폐기물 등에 정통한 인력도 포함돼 있다.